Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — что из этого настоящее, а что лишь декорации?
Девушка теряется в этом странном мире, где правда смешалась с вымыслом. Она не понимает, где кончается спектакль и начинается жизнь. Индия или родной театр — что вокруг нее сейчас? Всё кажется игрой, но поиски матери продолжаются.