1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонного НИИ. Юлю решают использовать как приманку, подставив её под нос Уиллеру. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед девушкой, так похожей на его погибшую супругу.
